蒙牛VS伊利:大牧場(chǎng)還是奶聯(lián)社

除了南半球的優(yōu)質(zhì)奶源帶,處于北半球的中國(guó),因?yàn)閾碛羞|闊的土地,擁有六大優(yōu)質(zhì)奶源地帶。可惜的是,中國(guó)乳業(yè)的高速發(fā)展,以及優(yōu)質(zhì)奶源地帶松散的奶源管理,給中國(guó)乳業(yè)造成了致命一擊。

三聚氰胺爆發(fā)伊始,以蒙牛、伊利為首的本土巨頭誓言要加強(qiáng)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的改造,尤其是上游。與蒙牛打造“大牧場(chǎng)”思路不同的是,伊利主張的是“奶聯(lián)社模式”,即由企業(yè)搭建技術(shù)、管理、現(xiàn)代化設(shè)施設(shè)備和資金平臺(tái),吸納奶農(nóng)現(xiàn)有奶牛以入股分紅、保本分紅、固定回報(bào)、合作生產(chǎn)等多種形式入社,并獲取回報(bào)的奶牛養(yǎng)殖合作化產(chǎn)業(yè)模式。推行這種規(guī)?；⒓s化、標(biāo)準(zhǔn)化、一體化奶牛養(yǎng)殖模式,可以提高奶牛產(chǎn)量和原奶質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了社會(huì)、奶農(nóng)、企業(yè)的多方共贏。

有分析師認(rèn)為,和集約型的大規(guī)模牧場(chǎng)模式相比,奶聯(lián)社模式更符合中國(guó)奶農(nóng)眾多、分散養(yǎng)殖的現(xiàn)實(shí)條件,既能夠保證原奶的質(zhì)量安全,同時(shí)也能兼顧奶農(nóng)、乳企等多方面的利益,也便于政府職能部門的監(jiān)督、管理。在此模式下,不僅使公司可以把控從養(yǎng)奶牛到擠奶的全過程,也使奶農(nóng)以一種主人翁的姿態(tài)出現(xiàn)在這個(gè)模式下,從根本上杜絕了投機(jī)的行為。

去年,本土化程度最高的外資奶粉生產(chǎn)商雀巢在接受本報(bào)記者采訪時(shí),也表示,在中國(guó)生產(chǎn)的奶粉將仍堅(jiān)持“收散奶”,但會(huì)加強(qiáng)收奶流程和對(duì)奶質(zhì)的監(jiān)控。

據(jù)分析,在整個(gè)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中,奶源是極為脆弱的一環(huán)。而投入奶源建設(shè)的龐大投資,讓許多乳業(yè)望而卻步———我國(guó)奶源環(huán)節(jié)相對(duì)弱勢(shì)的表現(xiàn)在于散養(yǎng)奶農(nóng),奶源分散,單產(chǎn)水平低。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2007年全國(guó)1-5頭奶牛規(guī)模的養(yǎng)殖戶49.7萬戶,占全國(guó)養(yǎng)殖戶總數(shù)的81.74%,提供30.83%的原奶量。而21頭以上奶牛規(guī)模的牧場(chǎng)僅占全國(guó)養(yǎng)殖戶數(shù)的3.08%,提供了49.83%的原奶量。據(jù)了解,我國(guó)原奶50%以上通過“農(nóng)村散養(yǎng)-奶站-企業(yè)”流通。

“全國(guó)只有不到10%的牛奶是來自牧場(chǎng),剩下的90%以上都是來自奶農(nóng)?！币晃恍袠I(yè)分析師說。

顯然,當(dāng)前對(duì)集約化程度很低的中國(guó)乳業(yè),不可能一下子就擺脫億萬奶農(nóng)提供原奶的狀況,但是向大牧場(chǎng)進(jìn)軍的號(hào)角已被牛根生吹響。

牛根生要走新西蘭大牧業(yè)模式？

以新西蘭的fonterra公司為例,該公司將大型牧場(chǎng)納入公司經(jīng)營(yíng)范圍,建立了一個(gè)從乳業(yè)生產(chǎn),加工,運(yùn)輸?shù)戒N售的完整的乳品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。公司的大型牧場(chǎng)的生產(chǎn)者也就是奶農(nóng)是公司的股東,但由于公司從事的是規(guī)模較大、附加值較高的各類高品質(zhì)的奶制品加工,公司的奶農(nóng)是公司的原奶供應(yīng)商,公司整體的收益是企業(yè)的首要目標(biāo),所以公司能夠獲得相對(duì)較為價(jià)廉物美的原奶供應(yīng),同時(shí)奶農(nóng)還能從公司的補(bǔ)貼和利潤(rùn)分配中獲得收益。

如此看來,牛根生轉(zhuǎn)而經(jīng)營(yíng)現(xiàn)代牧業(yè),似乎搖身一變成為專為蒙牛提供原奶的“大奶農(nóng)”。但相比加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)慘烈,上游原奶生產(chǎn)似乎旱澇保收,因?yàn)樵痰匿N路不愁(全部供蒙牛集團(tuán))。

飲料行業(yè)也有類似案例,從朱新禮曾經(jīng)決定退出匯源的經(jīng)營(yíng)去種果樹可以看出,在中國(guó)要經(jīng)營(yíng)一個(gè)品牌難度巨大,乳業(yè)之所以迅速成就蒙牛、伊利幾大巨頭,都是經(jīng)過一輪輪價(jià)格戰(zhàn)洗牌后形成的局面。但同樣,過度追求市場(chǎng)份額,過度炒作使這些企業(yè)對(duì)食品行業(yè)的命根———上游原材料的安全性失控,從而導(dǎo)致三聚氰胺事件的爆發(fā)。

三聚氰胺事件一年后,牛根生的選擇令人深思。

行業(yè)分析　搶奪6大黃金奶源帶,“圈奶運(yùn)動(dòng)”轟然展開

三聚氰胺事件之后,眾多乳業(yè)巨頭終于意識(shí)到“得奶源者得天下”,強(qiáng)大的營(yíng)銷能力在食品行業(yè)還不是最重要的,安全的上游資源是一個(gè)企業(yè)生存的命根。綜合眾多券商報(bào)告,均有一個(gè)重要結(jié)論,未來乳業(yè)的整合,將從上游開始。而誰控制了優(yōu)質(zhì)奶源地,誰就能得到市場(chǎng)先生的青睞。

得奶源者得天下

據(jù)了解,我國(guó)有6大黃金奶源帶:內(nèi)蒙古奶源帶、東北奶源帶、河北奶源帶、新疆奶源帶、四川奶源帶和濟(jì)南奶源帶。而目前在這些優(yōu)勢(shì)奶源地中占有較大優(yōu)勢(shì)的企業(yè)是蒙牛和伊利。

據(jù)蒙牛發(fā)言人姚海濤介紹,目前蒙牛已經(jīng)在全國(guó)擁有了9個(gè)萬頭以上的超大型牧場(chǎng),還將在未來幾年投入20億-30億元,參股、合作建設(shè)現(xiàn)代化大型牧場(chǎng)數(shù)目達(dá)到20-30個(gè)?！爸屑Z加入不僅進(jìn)一步增加了蒙牛的現(xiàn)金流,也將加速蒙?，F(xiàn)代化牧場(chǎng)的建設(shè)?！?/p>

伊利已擁有不同規(guī)模的優(yōu)質(zhì)牧場(chǎng)800多個(gè);2006至2008年公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)已投資27億元自建或合建牧場(chǎng);未來大力扶持奶聯(lián)社工作的建設(shè),到今年年底將有20個(gè)新的奶聯(lián)社投入使用。伊利養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)1 .5萬頭的大型牧場(chǎng)在呼和浩特竣工。

此外,二線品牌乳業(yè)中,飛鶴欲在5年內(nèi)投資40億元建設(shè)10個(gè)萬頭國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場(chǎng);完達(dá)山已經(jīng)完成了13億用于興建奶源基地和新的液奶及奶粉工廠,未來幾年投入總量將突破40億元;新希望乳業(yè)計(jì)劃自有牧場(chǎng)建設(shè)完成后,自產(chǎn)奶量要達(dá)總收奶量30%(現(xiàn)10%),合作牧場(chǎng)奶量占比要達(dá)到50%(現(xiàn)25%),自有奶站收奶維持20%;三元在大規(guī)模整頓三鹿奶源,提高奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模,向石家莊地區(qū)派出大批技術(shù)人員,2009年內(nèi)實(shí)現(xiàn)石家莊地區(qū)25萬頭奶牛全部進(jìn)養(yǎng)殖小區(qū)。

從這場(chǎng)重金投入牧業(yè)建設(shè)的戰(zhàn)事中看到,他們角斗的戰(zhàn)場(chǎng)集中在中國(guó)最主要的奶源地帶。而依托新晉蒙牛的中糧集團(tuán)在農(nóng)牧產(chǎn)品主產(chǎn)地的優(yōu)良資源。

事實(shí)上,牛根生出走蒙牛之路,是早就鋪設(shè)好的一條進(jìn)軍大道。6大奶源黃金地帶,同時(shí)也恰恰是中糧集團(tuán)農(nóng)牧商業(yè)最集中的領(lǐng)域。

中國(guó)圈奶仍困難重重

但是中國(guó)乳業(yè)的圈奶運(yùn)動(dòng)也面臨著諸多的瓶頸:中國(guó)自然條件導(dǎo)致原奶成本較高,易受國(guó)際低成本原奶沖擊。中國(guó)的土地、水資源供應(yīng)總量緊張,不具備放養(yǎng)奶牛條件,主要依靠圈養(yǎng),飼料成本通常會(huì)占牧場(chǎng)運(yùn)作成本的50%-70%,因此原奶生產(chǎn)成本會(huì)受飼料價(jià)格波動(dòng)影響較大。而新西蘭、南美洲都是以青草放養(yǎng)為主,成本是草地的商業(yè)價(jià)值(機(jī)會(huì)成本)和種草成本。因此國(guó)際乳品成本低于中國(guó),容易對(duì)中國(guó)原奶生產(chǎn)構(gòu)成沖擊。

初級(jí)投資過大,投資回報(bào)期長(zhǎng)也給乳業(yè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布下攔路石:以規(guī)模為1000頭奶牛的高標(biāo)準(zhǔn)牧場(chǎng)為例,較完善的基建支出約900萬元,設(shè)備約400萬元,采購(gòu)奶牛650萬元,頭均投資1.95萬元,固定投資額相當(dāng)于奶牛價(jià)格的2倍。目前中國(guó)奶牛存欄量近1400萬頭,如果有20%進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖,不考慮奶牛成本,需要投入資本是361億元。這種投資規(guī)模是中國(guó)乳業(yè)年利潤(rùn)總額64億元(2007年)的近6倍。