上半年，16家上市銀行共吸金5453.24億元。不過，上市銀行“增收不增利”也是有目共睹的，16家上市銀行凈利潤增速從去年同期的近40%降至今年上半年的28.56%。此外，多家上市銀行的不良貸款也有所抬頭。分析認為，銀行業將揮別“暴利”時代。
工商銀行仍舊“最賺錢”
工行一直以來都占據“最賺錢銀行”的頭把交椅，今年也不例外。半年報顯示，2012年上半年，工行凈利潤達1232.41億元，成為16家上市銀行中最能賺錢、規模最大的銀行。此外，建行凈利潤也超過千億，上半年該行凈利潤為1062.83億元。
不久前銀監會公布的數據顯示，2012年上半年中國銀行業累計實現凈利潤6616億元，以此計算，16家上市銀行就占了82.4%。四大行更是以3815億元的總利潤占據了中國銀行業的半壁江山。
平安銀行盈利增速最快
各家銀行的利潤增速出現明顯分化，增長最快的超過40%，最慢的僅為個位數。增速最快的是剛剛更名的平安銀行，上半年其凈利潤67.61億元，增速高達43%，平安銀行與深發展銀行的合并完成是重要原因。
在股份制銀行當中，以超過40%高速增長的還有華夏銀行(42.36%)和光大銀行(40.28%)。國有銀行由于基數較大，凈利潤增速相對較慢，中報顯示，16家上市銀行中增速最慢的是中國銀行，其增速為個位數的7.58%。
農行重回“老三”位置
在轉型過程中的銀行仍然依賴著利息收入和手續費收入來獲取利潤。從規模上看，工行以2040.58億元的利息凈收入位居第一，增長16.9%，占營業收入的77.6%。農行凈利息收入1676.85億元，占比79.6%。
經過上半年的發展，四大行也重排座次。在總資產、總負債和利潤這三個關鍵的財務數據上，農行均已超過中行。這意味著，自2010年年中上市之后，農行終于反超中行，奪回“老三”的位置。
北京銀行最節約成本
盡管盈利可觀，但是銀行也非常重視成本控制。在今年銀行中報中，上半年北京銀行人均創造凈利潤84萬元，成為人均賺錢能力最強的銀行。
盡管人均創利最高，但北京銀行19.45%的成本收入比創下2012年上半年上市銀行新低。2012年北京銀行合并支付員工薪酬10億元。與之同量級的南京銀行合并支付員工薪酬7.99億元，人均22萬元，寧波銀行人均18萬元。
業績逆市高增長
據同花順統計數據顯示，深滬兩市2477家上市公司上半年實現營業收入約11.65萬億元，同比增長約7.4%；實現凈利潤約1.02萬億元，同比微跌0.5%。
與整體上市公司相比，銀行業績可謂逆市增長。2012年上半年，16家上市銀行共實現凈利潤5453.24億元，業績平均增速達到28.56%，股份制銀行表現最為優異。相對于上市公司上半年凈賺的1.02萬億元，銀行業的5453億幾乎占據半壁江山。
上市銀行交出的半年報不可謂不靚麗，但面對經濟增速放緩與利率市場化提速的雙重壓力，銀行中報也透露出些許的隱憂。上市銀行不同程度地出現凈利潤增速下降、不良資產上升的情況。各家銀行如何在轉型過程中，控制和化解經營風險，穩步提升盈利能力，成為普遍關注的焦點。
凈息差收窄
衡量銀行盈利能力的重要指標之一息差水平，盡管從同比來看上半年銀行的息差仍出現普遍上升，但從季度環比來看，息差已經形成下降的趨勢。中報顯示，除了興業、華夏、建設銀行等幾家外，大多數銀行的凈息差都在環比下降。
事實上，上半年各大銀行亦針對此做了相關部署，優化信貸結構。比如建行上半年將信貸主要投向了基礎設施貸款、涉農貸款、個人住房貸款以及小微企業貸款等優勢業務領域，但依然難消未來凈息差收窄的壓力。
據銀監會的統計數據顯示，今年二季度銀行業的凈息差較一季度下降了0.1個百分點。截至報告期末，凈息差表現最優的為寧波銀行為3.47%，凈息差在3%以上的銀行還有民生銀行、招商銀行。
交通銀行金融研究中心研究員許文兵表示，從銀行中報來看，盡管銀行業息差從同比上看仍在擴大，但是若從季度環比看，銀行的息差正在縮小，而環比數據更能體現趨勢性變化。例如，交行上半年凈利息收益率雖然同比上升了6個基點，但環比下降了5個基點。
中間業務增長乏力
隨著利率市場化的臨近，“掘金”中間業務是商業銀行的一致選擇，手續費及傭金更是其中發展最快的一項業務。然而，上半年股市、基金等投資市場行情持續慘淡、監管層規范銀行收費等事件使得上市銀行中間業務增長乏力，甚至有銀行收入下降，這一現象在近年來極為罕見。
中間業務表現平平亦有損今年上半年銀行的業績表現，大部分銀行中間業務增速低于其整體業績增速，大行尤為明顯，比如中行，該行上半年實現手續費及傭金凈收入342.50億元，同比下降7.24億元，降幅2.07%，而該行上半年的業績增幅為6.8%。建行手續費及傭金凈收入微增3.30%至492.43億元，較上年同期增加15.72億元，該行同期業績增幅為14.5%。
中間業務增長承壓的還包括股份制銀行。以民生為例，民生銀行報告期內實現手續費及傭金凈收入100.30億元，同比增加21.11億元，增幅26.66%，低于其近37%的整體業績增幅。
人民幣結算業務減少、基金代銷負增長、監管層加大價格管理力度等因素是上市銀行手續費及傭金凈收入增速放緩的主要原因。工行行長楊凱生表示，宏觀經濟環境的變化致使工行部分業務大幅收縮，特別是擔保及承諾業務規模同比下降50%，與資本市場高度相關的中間業務也下降較快。農行財務會計部總經理張克秋指出，中間業務增速放緩，主要受國內外經濟不景氣影響，國際結算和人民幣結算業務出現行業性減少；資本市場持續低迷，代銷基金出現行業性負增長；銀行減免了部分收費項目，影響了手續費收入。
資產質量承壓
除了上述兩點隱憂，在凈息差收窄及業績下行的同時，資產質量能否保持穩定也是銀行面臨的另一大壓力，亦是市場關注的焦點。
多家銀行不良貸款“雙升”
在16家上市銀行中，大部分都出現了不良貸款余額和不良貸款率“反彈”的現象。記者統計發現，有7家銀行今年上半年不良貸款余額和不良貸款率出現“雙升”。目前16家上市銀行中，除了興業銀行之外，其余15家的不良貸款率均在0.5%以上，占比達到了93.75%；同比來看，去年中期僅有13家的不良貸款率在0.5%以上，占比為81.25%。
在16家上市銀行中，不良貸款余額增長最多的是工商銀行，其不良貸款余額751.25億元，比上年底增加21.14億元；不良貸款率增長最多的是平安銀行，截至今年6月，比年初增長0.2個百分點。
制造業和外貿企業成不良集中行業
中報顯示，長三角、珠三角等地區的不良貸款的迅速增長給上市銀行的資產質量造成較大壓力。其中，工商銀行在長三角地區的不良貸款比去年同期增加25.91億元；平安銀行上半年的新增不良貸款也主要集中在東部地區，尤其以溫州分行為主，其期末不良貸款余額占全行不良貸款余額的27.61%。浦發銀行也披露，新增不良貸款集中在溫州和杭州地區，其他地區的貸款質量基本保持穩定。
此外，記者注意到，從中報各銀行披露的不良貸款情況看，不良貸款行業分布主要集中于制造業和商貿企業。制造業與批發零售業不良貸款占總不良貸款近50%。
