廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)成功募集15億債券資金

募資用于建設(shè)防城港市第13—17號散貨泊位工程及20萬噸進(jìn)港航道工程

2011年3月29日，廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)公開發(fā)行15億元3+3年期固定利率企業(yè)債券。截至4月6日，15億元資金已經(jīng)募集到位，票面利率為6.01%，比銀行同期基準(zhǔn)利率低12%，保守估計可為集團(tuán)公司節(jié)省銀行利息支出7000多萬元人民幣。

港務(wù)集團(tuán)于2010年向國家發(fā)改委申請發(fā)行15億元企業(yè)債券，本期募集資金將主要投向防城港第十三號散貨泊位工程、防城港第十四號散貨泊位工程、防城港第十五號散貨泊位工程、防城港第十六號散貨泊位工程、防城港第十七號散貨泊位工程和防城港20萬噸級進(jìn)港航道工程等6個項目。在自治區(qū)北部灣辦、發(fā)改委、國資委等部門的指導(dǎo)和大力支持下，2011年1月11日發(fā)債申請獲國家發(fā)改委核準(zhǔn)。

本期債券發(fā)行采用通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行并通過上海證券交易所市場向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行。主承銷商為招商證券股份有限公司。

為提高融資結(jié)構(gòu)的彈性，有效降低集團(tuán)公司的投融資成本，加快推緊建設(shè)“大港口”步伐，在此之前，集團(tuán)公司還向銀行間交易商協(xié)會注冊并成功發(fā)行為期1年、額度為15億元人民幣的短期融資券。

30億元資金的及時籌措到位，使港務(wù)集團(tuán)不僅進(jìn)一步拓寬了建設(shè)資金的籌融資渠道，對于降低財務(wù)成本，在目前銀行壓縮信貸規(guī)模的大環(huán)境下，保證實現(xiàn)集團(tuán)年度投資目標(biāo)也具有重要意義。

來源：廣西北部灣辦 編輯：馮媛