近日，由平安信托擔(dān)任受托機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)顧問的“北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司2017年度第一期京東白條信托資產(chǎn)支持票據(jù)”（簡稱“京東白條ABN”）在銀行間債券市場發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模為15億元人民幣，成為國內(nèi)首單消費(fèi)金融信托型ABN。這是繼去年成功發(fā)行國內(nèi)首單信托型ABN項(xiàng)目之后，平安信托資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的又一大突破。平安信托資產(chǎn)證券化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該信托型ABN能有效降低企業(yè)融資成本、豐富企業(yè)融資渠道，未來將逐步實(shí)現(xiàn)常態(tài)化發(fā)行。
據(jù)悉，此次平安信托攜手京東世紀(jì)貿(mào)易發(fā)行的“京東白條ABN”，其基礎(chǔ)資產(chǎn)為“京東白條應(yīng)收賬款”債權(quán)，北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司作為委托人和發(fā)起機(jī)構(gòu)，平安信托作為該基礎(chǔ)資產(chǎn)的受托機(jī)構(gòu)和發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)，在銀行間債券市場發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，由銀行間市場的機(jī)構(gòu)投資人參與購買。“京東白條應(yīng)收賬款”的還款資金將作為投資人票據(jù)收益的來源。
在產(chǎn)品期限設(shè)計(jì)上，“京東白條ABN”為期24個(gè)月，采用循環(huán)攤還的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，前18個(gè)月為循環(huán)期，以入池標(biāo)準(zhǔn)挑選合格基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行循環(huán)購買，循環(huán)期內(nèi)每季度兌付優(yōu)先級(jí)投資人利息；后6個(gè)月為攤還期，攤還期內(nèi)按月兌付優(yōu)先級(jí)的利息和本金，待優(yōu)先級(jí)本金全部償付，將剩余資金支付于次級(jí)投資人。
平安信托資產(chǎn)證券化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，信托型ABN分層設(shè)計(jì)的交易結(jié)構(gòu)能有效降低企業(yè)融資成本及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；同時(shí)滿足了企業(yè)通過資產(chǎn)證券化將資產(chǎn)出表的需求，豐富了企業(yè)融資渠道和改善資本結(jié)構(gòu)，未來將逐步實(shí)現(xiàn)常態(tài)化發(fā)行。
據(jù)了解，平安信托在國內(nèi)信托型ABN領(lǐng)域有著業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)勢和經(jīng)驗(yàn)，2016年公司成功發(fā)行了國內(nèi)首單信托型ABN項(xiàng)目——“遠(yuǎn)東國際租賃有限公司2016年度第一期信托資產(chǎn)支持票據(jù)”，發(fā)行總規(guī)模達(dá)20.68億元人民幣，開創(chuàng)了行業(yè)先河。
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