中國日報(bào)網(wǎng)環(huán)球在線消息：繼摩根士丹利日前獲得日本三菱日聯(lián)金融集團(tuán)注資后，高盛集團(tuán)計(jì)劃籌措約75億美元的注資行動(dòng)也在緊鑼密鼓地進(jìn)行當(dāng)中。其中的50億美元將來自股神沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）公司，另外25億美元將通過公開募集取得。
“現(xiàn)在看來，巴菲特又在這場危機(jī)中大賺了一票。”前美林副總裁胡立陽昨日對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示，“包括之前收購美林的美國銀行、買下雷曼業(yè)務(wù)的巴克萊資本、入股摩根士丹利的三菱日聯(lián)都是次貸危機(jī)最大的贏家，都發(fā)了次貸危機(jī)的災(zāi)難財(cái)。”
根據(jù)高盛周二發(fā)布的公告，伯克希爾哈撒韋公司正在購入其50億美元永久性優(yōu)先股，而根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議，伯克希爾哈撒韋公司還將獲得在未來5年任意時(shí)間再購買50億美元高盛普通股的認(rèn)股權(quán)證，執(zhí)行價(jià)為每股115美元，而相應(yīng)永久性優(yōu)先股的股息率為10%。業(yè)界認(rèn)為巴菲特此次行動(dòng)充分體現(xiàn)了他穩(wěn)健的投資風(fēng)格，既能給他帶來穩(wěn)定的股息收入，又能保證這筆投資即使虧損也能拿到其他的補(bǔ)償，并且極有可能獲得高收益。
此外，高盛還宣布其他25億美元的資金將通過普通股IPO（首次公開發(fā)行）的方式來籌集。
借巴菲特威望提振信心
高盛董事長兼首席執(zhí)行官布蘭克費(fèi)恩(Lloyd Blankfein)在聲明中表示：“這將增強(qiáng)我們的資本水平和流動(dòng)性狀況，也是對高盛的客戶渠道與未來前景的強(qiáng)烈肯定。”
胡立陽認(rèn)為，高盛確實(shí)希望借助巴菲特的威望提振投資人信心，他稱：“巴菲特的注資會對其他投資人帶來示范效應(yīng)。”
作為全球最負(fù)盛名的投資者之一，巴菲特出手注資確實(shí)如同對高盛疲軟的股價(jià)注入了一支強(qiáng)心劑。截至周二紐交所收盤，高盛股價(jià)上漲4.27美元，至125.05美元，漲幅3.5%。盤后受這一消息提振，高盛股價(jià)進(jìn)一步跳漲到138.88美元，升幅約11%。而自2008年以來高盛的股價(jià)已經(jīng)下跌了42%，在雷曼和美林相繼出事后，美國股市開始出現(xiàn)恐慌情緒，投資人大舉逃離金融類股票，僅上周一周高盛股價(jià)就下跌了19%。
此外，巴菲特也希望通過伯克希爾哈撒韋公司和高盛的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手進(jìn)一步全方位開展事業(yè)，“巴菲特看重高盛的部分原因在于高盛在IPO市場和創(chuàng)投領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)角色，巴菲特希望通過對金融行業(yè)巨頭的投資達(dá)到整合上下游資源的目的，對其推動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)投資意義重大。”胡立陽對本報(bào)記者這樣表示。巴菲特自己也承認(rèn)，高盛是一家不同尋常的機(jī)構(gòu)，擁有無與倫比的全球業(yè)務(wù)，擁有久經(jīng)考驗(yàn)和深謀遠(yuǎn)慮的管理團(tuán)隊(duì)，擁有人才儲備和財(cái)務(wù)資本，能夠延續(xù)其卓越表現(xiàn)。
這是巴菲特20年來首次投資華爾街的公司。1987年股災(zāi)前，巴菲特出資7億美元購買了所羅門兄弟公司優(yōu)先股。當(dāng)時(shí)所羅門兄弟正面臨一場惡意收購。巴菲特甚至客串臨時(shí)董事長近一年，幫助該公司渡過難關(guān)。
看準(zhǔn)機(jī)會抄底金融股
針對巴菲特此次行動(dòng)，還有分析認(rèn)為，這表明抄底美國金融機(jī)構(gòu)機(jī)會的涌現(xiàn)，喬治城大學(xué)金融學(xué)教授 James Angel稱，伯克希爾哈撒韋公司的這筆投資是美國深受尊敬的一位投資者有信心的表現(xiàn)。精明的投資者目前正在翻找信貸危機(jī)留下的“殘骸”，希望找到可以廉價(jià)收購的優(yōu)良資產(chǎn)。
自次貸危機(jī)今年惡化以來巴菲特一直就握緊錢袋不肯出手，即使包括中東和亞洲主權(quán)基金在內(nèi)的其他投資人大舉投資花旗、美林后，巴菲特還是無動(dòng)于衷，靜觀其變。這一謹(jǐn)慎的態(tài)度一直以來就是巴菲特的投資風(fēng)格。華爾街很多投資人都不禁揣測，他何時(shí)入場？就在美聯(lián)儲批準(zhǔn)華爾街幸存者——高盛和摩根士丹利從投資銀行向銀行控股公司轉(zhuǎn)型的2天后，巴菲特就決定買入高盛的股份，投資人不禁要問是否抄底華爾街的機(jī)會已經(jīng)來臨？
但需要看到的是，這樁交易的巨額成本顯示出高盛對投資人信心的迫切渴求，而且這是自次貸危機(jī)開始以來，巴菲特在金融業(yè)的首次大筆投資，但他投資了一家即將轉(zhuǎn)型銀行的頂級投行，而沒有抄底問題資產(chǎn)。同時(shí)巴菲特最近還在增持諸如可口可樂以及能源和鐵路類的股份。
“現(xiàn)在是否是抄底華爾街的時(shí)候，還很難講。”香港Tremont Capital Management副總裁Lavin Mok昨日對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》這樣表示。他說，美國股市最近的大跌來自于基本面和心理兩方面，其中心理占了絕大比重。從長線來看，確實(shí)存在不少抄底機(jī)會，但從短線波動(dòng)來看，投資人還是信心不足。
（來源：第一財(cái)經(jīng)日報(bào) 作者：趙剛）
