中鋁公司將通過建立合資公司和認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券向

力拓集團(tuán)投資195億美元

中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)中國(guó)在線消息：北京時(shí)間2月12日，中國(guó)鋁業(yè)公司（“中鋁公司”）與力拓集團(tuán)通過倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發(fā)布聯(lián)合公告，中鋁公司與力拓集團(tuán)已于2月12日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團(tuán)股東和中國(guó)、澳大利亞、加拿大、美國(guó)等國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

中鋁公司本次與力拓集團(tuán)合作共投入195億美元，其中約72億美元用于認(rèn)購(gòu)力拓集團(tuán)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，債券的票面凈利率為9％。中鋁公司可在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)的任何時(shí)候選擇轉(zhuǎn)股。轉(zhuǎn)股后，中鋁公司在力拓集團(tuán)整體持股比例將由目前的9.3％增至約18％，其中持有力拓英國(guó)公司的股份增至19％，持有力拓澳大利亞公司股份的14.9％。同時(shí)中鋁公司將提名2位非執(zhí)行董事進(jìn)入力拓集團(tuán)董事會(huì)。

另外，中鋁公司將出資約123億美元獲得力拓集團(tuán)有關(guān)鐵礦、銅礦和鋁資產(chǎn)的部分股權(quán)，并分別成立合資公司，中鋁公司將依據(jù)投資比例擁有相應(yīng)的董事會(huì)席位。依據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議，中鋁公司部分參股的力拓集團(tuán)的資產(chǎn)主要包括：澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司、韋帕（Weipa）鋁土礦、雅文（Yarwun）氧化鋁廠及波恩（Boyne）電解鋁廠，智利埃斯孔迪達(dá)（Escondida）銅礦，美國(guó)肯納可（Kennecott）銅礦，印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦和秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦等。在資產(chǎn)層面合作的基礎(chǔ)上，雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個(gè)戰(zhàn)略合作委員會(huì)。同時(shí)，雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產(chǎn)，組建三家合資銷售公司，各占50％的股權(quán)，負(fù)責(zé)本次合資項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售。

本次中鋁入股的資產(chǎn)均為力拓集團(tuán)最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，具體包括：澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司，是全球最主要的鐵礦石生產(chǎn)商之一，其鐵礦石資源總量為124億噸，中鋁公司獲得其15%的股權(quán)；澳大利亞韋帕（Weipa）鋁土礦，資源總量高達(dá)34億噸，是全球最大的鋁土礦之一，中鋁公司獲得其30%的股權(quán)；澳大利亞雅文（Yarwun）氧化鋁廠以及波恩（Boyne）電解鋁廠，是全球一體化、現(xiàn)代化程度最高的氧化鋁廠和電解鋁廠之一，擁有低成本的自備電廠，并與韋帕（Weipa）鋁土礦一起構(gòu)建完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈，中鋁公司獲得雅文（Yarwun）氧化鋁廠50%的股權(quán)以及波恩（Boyne）電解鋁廠力拓集團(tuán)所持股權(quán)（59%）的49%；智利埃斯孔迪達(dá)（Escondida）銅礦，08年產(chǎn)約為128萬噸銅精礦，是以產(chǎn)量計(jì)全球最大的銅礦，中鋁公司獲得力拓集團(tuán)所持股權(quán)（30%）的49.75%；肯納可（Kennecott）銅礦，是全球產(chǎn)銅最多的銅礦之一，已運(yùn)營(yíng)超過100年，得益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及金、銀、鉬等高品位的伴生貴金屬，較同行業(yè)保持較高的盈利性，中鋁公司獲得其25%的股權(quán)；印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦，是全球可采儲(chǔ)量最大的銅金礦，中鋁公司獲得力拓集團(tuán)所持股權(quán)（40%）的30%；而秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦，是拉丁美洲最大的待開發(fā)銅礦，中鋁公司獲得其30%的股權(quán)。在資產(chǎn)層面合作的基礎(chǔ)上，雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個(gè)戰(zhàn)略合作委員會(huì)，負(fù)責(zé)管理各合資企業(yè)，中鋁公司將派出管理和技術(shù)人員，以確保公司在所有合資企業(yè)履行管理職責(zé)，落實(shí)公司戰(zhàn)略。同時(shí)，雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產(chǎn)，組建三家合資銷售公司，各占50%的股權(quán)，負(fù)責(zé)本次合資項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售。哈默斯利（Hamersley）鐵礦30%的產(chǎn)量將由鐵礦石合資銷售公司向中國(guó)銷售。

根據(jù)協(xié)議，中鋁公司與力拓集團(tuán)后續(xù)還將一起就幾內(nèi)亞西芒杜（Simandou）鐵礦、中國(guó)礦業(yè)勘探開發(fā)及其他潛在機(jī)會(huì)進(jìn)行合作，深化戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。另外，中鋁公司還將協(xié)助力拓集團(tuán)探討在中國(guó)市場(chǎng)融資。

中鋁公司本次通過溢價(jià)合理的收購(gòu)價(jià)格入股力拓集團(tuán)和資產(chǎn)兩個(gè)層面，將使公司有機(jī)會(huì)直接參與到全球頂級(jí)礦產(chǎn)資源的運(yùn)營(yíng)開發(fā)，分享各資產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)生的豐厚現(xiàn)金流。與力拓集團(tuán)互派管理技術(shù)人員以及共同成立合資銷售公司，將使中鋁公司更好地把握入股資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)、開發(fā)、銷售等各方面整體情況，推動(dòng)各資產(chǎn)項(xiàng)目及力拓集團(tuán)與中國(guó)市場(chǎng)保持更緊密的聯(lián)系。

同時(shí)通過完善的公司治理安排，力拓公司將繼續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)其擁有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，中鋁公司作為力拓公司股東，也愿意與力拓公司其他股東一樣，希望并致力于幫助力拓公司提升價(jià)值。